La squadra indaga su una serie di omicidi perpretati contro una famiglia che gestisce un'armeria. Viene ucciso anche un'agente sotto copertura. La Hunter viene fatta esplodere all'interno di una macchina ad opera de 'il camaleonte'.
Il Camaleonte' è sotto interrogatorio da Callen, mentre gli altri componenti della squadra cercano di capire il perché delle azioni del criminale. Ci sarà uno scambio tra 'il camaleonte' ed un analista del NSA al corrente di informazioni su un infiltrato in Iran. Durante lo scambio, Callen rivedendo nella sua mente le uccisioni dei suoi compagni, fa fuoco contro 'il camaleonte', uccidendolo. Callen viene arrestato dalla polizia, in quanto era presente anche la stampa...
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